Charles Schwab

CRM、商談の記録と要約、資産計画、カストディ（資産管理）関連の手続きを1つのプラットフォームにまとめています。AI エージェントが事務作業を最初から最後まで代行し、アドバイザーが顧客対応に時間を使えるようにする仕組みです。